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格隆汇4月18日丨国信证券(002736)发研报指，北方华创(002371)(002371.SZ)2023年一季度营收预计同比增长69%-87%，半导体设备的市场占有率持续提升；2022年营收增长52%，归母净利润同比增长118%。此外，美国、日本等海外地区设备限制形势严峻，国产替代有望加速。国信证券表示，北方华创半导体设备业务包含刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉、清洗机等，承担了起国内半导体多种工艺、不同节点设备国产化的重任。目前公司众多品类设备全面进入多家国内逻辑代工、存储、先进封装等头部企业，公司凭借平台优势有望更加受益于国产替代加速。国产半导体设备龙头迎本土扩产东风，维持 “买入”评级。该行预计北方华创23-24年营收为201.6、266.1亿元，归母净利润34.7、48.01亿元，当前股价对应23-24年48.0、34.6倍 PE，维持“买入”评级。